A Agente May foi substituída por um modelo de vida artificial (uma especie de androide igual a ela), ao que parece seus amigos não viram a diferença, exceto While Aida (O primeiro androide e modelo artificial), May foi sequestrada e ao que parece Dr. Holden Radcliffe está por trás de tudo, porem nesse episodio descobrimos como o novo diretor da SHIELD  Jeffrey Mace ganhou seus poderes e entrou para a organização, Mace alega ser um Inumano, mas será que é verdade?

Os episodios da serie melhoraram bastante no meio da 2 temporada, mostrando diversos super humanos e os Inumanos, o que culminou no arco da 3 temporada, porem agora eles enfrentam coisas sobrenaturais e a entrada do Motorista Fantasma deu mais dinâmica as historias, agora que estão livres para tratar dos Inumanos e não depender dos grandes filmes da Marvel Estúdios a serie finalmente conseguiu ter originalidade.